| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Доля рынка осаго 2020в 2020 г. тарифы по ОСАГО могут вырастиОбъем премий по ОСАГО сократился за год на 11 млрд р. ‒ до 154 млрд р., а количество договоров снизилось на 538 тыс. (с 29,0 млн до 28,5 млн) ОСАГО занимаются 43 компаний, из них 37 входят в Топ-100 страховщиков. Как и в прошлом квартале, два ведущих страховщика ОСАГО занимают практически одинаковую долю рынка: «РЕСО-Гарантия» ‒ 14,91%, «АльфаСтрахование» ‒ 14,76%. Третье место занимает «Ингосстрах» с долей 13,59%. Концентрация сегмента после спада в 2016-2018 г. г. перешла в зону роста. На 10 крупнейших страховщиков приходится 84,53% премий (в 2018 г. ‒ 77,7%, в 2017 г. – 78,3%). Региональные страховые компании с долей ОСАГО в портфеле более 50% и коэффициентом выплат более 77% уходят с рынка: в третьем квартале отозваны лицензии у ООО «Поволжский страховой альянс» и ООО «Сервисрезерв» (совокупная доля этих компаний не превышала 1,5%), в четвертом квартале 2019 г. лицензии лишилась ГСК «Стерх». Красноярское САО «Надежда» перешло в собственность АО «АльфаСтрахование». Несмотря на отзыв лицензий финансово неустойчивых страховщиков ОСАГО, ситуация в сегменте далека от стабильной. У 26 компаний из 43 коэффициент выплат превышает 77%, в том числе у четырех компаний из Топ-10. Средняя выплата за 9 мес. 2019 г. увеличилась до 63,7 тыс. р. (против 59,4 тыс. р. годом ранее). Даже на фоне снижения количества заявленных убытков объем выплат в целом по рынку вырос на 1,7 млрд р., отмечает НРА. Тарифная реформа привела к усилению конкуренции, демпинга и, как следствие, ‒ уходу с рынка мелких компаний и росту концентрации сегмента. Сроки реализации дальнейших шагов реформы пока не определены, принятие решения об отмене территориального коэффициента отложено, говорится в обзоре. Положительным фактором является сокращение выплат по решению суда (почти на 3,7 млрд р. по сравнению с 9 месяцами прошлого года). Введение с 1 июня института финансового омбудсмена для ОСАГО, ДСАГО и каско позволит увеличить долю досудебного урегулирования, полагают аналитики. Сборы по «автогражданке» за год снизились на 3,4% до 220 млрд р. Рэнкинг страховщиков ОСАГООб этом 23 января сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).По итогам 2019 г. средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 г. на 4,9% — с 5 701 до 5 423 р. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 2,3% — с 67,01 тыс. до 68,6 тыс. р., сообщил глава РСА Игорь Юргенс. Он подчеркнул, что средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за год уменьшилась на 3,35% — с 5 558 до 5 372 р. Количество заключённых договоров ОСАГО выросло на 1,6% — с 39,98 млн до 40,61 млн. Число заявленных убытков возросло на 3,5% — с 2,19 млн до 2,27 млн, а урегулированных — на 3,2%, с 2,12 млн до 2,19 млн. «Мы видим, что начатая Центральным банком реформа по индивидуализации тарифов по ОСАГО дает позитивные плоды для автовладельцев. Большая их часть, как и предполагалось, ощутила снижение цены полиса обязательной «автогражданки». Причина, как мы уже не раз говорили, в возросшей конкуренции между страховщиками. Однако мы также видим, что финансовая ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряжённой. Если страховщикам не дать возможность устанавливать тариф более индивидуально, они будут вынуждены вернуться к «уравниловке». Чтобы сохранить тренд на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев, реформу по индивидуализации тарифов необходимо как можно быстрее продолжить», — сказал Игорь Юргенс. Состав десятки лидеров по количеству заключенных договоров ОСАГО за год практически не изменился, восемь компаний сохранили свои позиции. Первенство — за «АльфаСтрахованием». Но сборы этого страховщика сократились с 36,2 млрд р. за 2018 г. до 31,0 млрд р. (-14,3%). «РЕСО-Гарантия» (№2 по количеству договоров) собрала по «обязательной автогражданке» 31,8 млрд р. (-8,0%). «Росгосстраху» (№3) удалось нарастить премии до 22,9 млрд р. (+16,1%). Доля некогда крупнейшего игрока на рынке ОСАГО увеличилась с 8,6% до 10,4%. В декабре 2019 г. гендиректор компании Геннадий Гальперин заявил в интервью АСН, что страховщик будет «держать чуть больше 10% рынка». Свои сборы по ОСАГО также нарастили «Ингосстрах» (№4) — 28,0 млрд р. (+22,0%) и ВСК (№5) — 23,4 млрд р. (+34,5%). У «СОГАЗа» (№6) сборы сократились до 11,2 млрд р. (-28,9%). Он стал единственной компанией из десятки лидеров, чьи выплаты (12,0 млрд р.) превысили премию. В 2018 г. страховщик собрал по ОСАГО на 4,7 млрд р. больше, чем выплатил. «НСГ-Росэнерго» (№8) получила по ОСАГО 6,7 млрд р. премии (+3,1%). «АСКО-Страхование» (№8) несколько сократило сборы: 6,9 млрд р. (-7,1%). С 11-го на 9-е место поднялась «Югория» — 6,3 млрд р. (+21,1%). Десятку лидеров по количеству договоров ОСАГО замыкает «Согласие»: 6,8 млрд р. (+21,8%). Рэнкинг top-20 страховщиков по количеству договоров ОСАГО за 2019 г.
*В скобках указано место компании по количеству договоров ОСАГО за 2018 г. **Заявленных ***Урегулированных Источник: АСН, по данным РСА. Сильные финансовые показатели помогут страховщикам преодолеть вызовы рынка1 Темпы роста и доли рынка в период с 2016 по 2018 год рассчитаны на основе статистических данных ЦБ РФ. Рисунок 1. Структура рынка по видам страхования, 2018 год
Источник: расчеты АКРА Вопреки отсутствию четких перспектив развития рынка финансовые показатели компаний в целом остаются высокимиОтсутствие четких перспектив развития страхового рынка и накопление значительных рисков в большинстве его сегментов негативно влияют на оценки бизнес-профилей страховых компаний. В то же время их финансовые профили в целом остаются достаточно сильными в основном благодаря высоким финансовым показателям, накопленному капиталу и улучшению структуры активов. В большей степени это касается крупных страховщиков, обладающих значительными возможностями по получению прибыли и управлению своими балансами. Показатели рентабельности активов и капитала, рассчитанные как отношение прибыли до налогов за последние 12 месяцев к средней величине соответствующих показателей, на протяжении последних полутора лет находятся на высоких уровнях и демонстрируют существенный рост. Рисунок 2. Рентабельность страховщиков остается высокой
Источник: ЦБ РФ В 2018 году активы страховщиков выросли на 20% при увеличении капитала на 12%. Опережающий рост активов был связан с высокими премиями в сегменте life (страхование жизни), для которого характерно более низкое соотношение суммы капитала и активов, чем в сегменте non-life (все виды страхования, кроме страхования жизни). Падение премий в сегменте life в первом полугодии 2019 года привело к изменению темпов роста активов компаний: за указанный период они выросли лишь на 6,5%, тогда как капитал увеличился на 10% за счет высокой прибыльности в сегменте non-life. Достаточность капитала, рассчитанная по критериям, установленным регулятором, также не вызывает обеспокоенности: по состоянию на 30.06.2019 фактическая маржа платежеспособности превышала нормативный размер в 2,7 раза. Сильные финансовые показатели, по мнению АКРА, представляют собой надежную основу для развития страхового рынка. Несмотря на значительную стратегическую неопределенность и риски, Агентство в основном позитивно оценивает кредитоспособность российских страховщиков, что находит отражение в их кредитных рейтингах. Падение показателей сегмента инвестиционного страхования жизни повлияло на динамику всего рынкаСегмент страхования жизни, показывавший высокие темпы роста на протяжении более пяти лет, пережил существенное снижение показателей в первом полугодии 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем страховых премий сократился на 11%, а без учета премий по страхованию жизни заемщиков падение составило 21%. Поскольку страхование жизни является крупнейшим сегментом рынка с долей более 30%, указанное снижение оказало негативное влияние на динамику всего рынка. Рисунок 3. Рост в сегменте страхования жизни сменился падением
Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА Снижение показателей в сегменте страхования жизни связано с падением спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое во многом определено недовольством клиентов низкой доходностью по закончившимся договорам. По оценке ЦБ РФ, на 30.06.2019 средняя доходность по договорам ИСЖ составляла всего 0,9–1,6% годовых. Поскольку по большинству договоров ИСЖ предусмотрена гарантия возврата первоначальной суммы, основная часть страхователей вообще не получила доход, а так как продукт зачастую продавался в качестве более доходной альтернативы депозитам, разочарование клиентов стало естественной реакцией на полученные финансовые результаты. С целью повышения защищенности клиентов ЦБ РФ принял меры, направленные на предоставление страхователям более полной информации о рисках ИСЖ и на предотвращение нарушений при продаже полисов. Вместе с этим тема ИСЖ получила негативное освещение в СМИ, что стало дополнительным фактором сокращения объемов продаж. Для снижения операционных рисков (в том числе связанных со штрафами со стороны регулятора) и во избежание репутационных потерь многие банки отказались от реализации ИСЖ. Столкнувшись со снижением спроса в сегменте инвестиционного страхования многие страховщики, работающие в сегменте life, делают ставку на развитие накопительного страхования. При этом предпринимаются попытки модифицировать условия ИСЖ и повысить их привлекательность. В долгосрочной перспективе рост показателей в сегменте страхования жизни может возобновиться — данный страховой продукт необходим для формирования многолетней страховой защиты. Однако ближайшие перспективы были подорваны разочарованием клиентов по ИСЖ и, скорее всего, темпы роста будут оставаться низкими в течение нескольких лет. Устойчивость роста кредитного страхования под вопросомВ качестве нового драйвера страхового рынка на смену ИСЖ пришло кредитное страхование, к которому АКРА относит страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев по кредитам физическим лицам. По оценке АКРА, темп роста указанных видов страхования в первом полугодии 2019 года составил 83%. Доля премий по кредитному страхованию во втором квартале 2019 года составила 16%, что примерно в два раза выше показателей в 2016–2017 годах. Рисунок 4. Кредитное страхование демонстрирует высокие темпы роста и увеличивает долю на рынке
Источник: расчеты АКРА Высокие показатели роста очевидно связан с бумом розничного кредитования, начавшимся в 2017 году, и в настоящее время он вызывает некоторую озабоченность регулятора, предпринимающего меры по сдерживанию дальнейшего роста. В этих условиях устойчивость роста кредитного страхования, по крайней мере в его текущем виде, вызывает определенные сомнения. В первую очередь необходимо отметить, что меры, предпринимаемые ЦБ РФ, скажутся на объемах страховых премий. Также обращают на себя внимание условия и стоимость страхования для клиентов: за последние 2,5 года (по которым доступна статистика, публикуемая регулятором) сумма страховых выплат составила менее 10% страховой премии, при этом комиссия посредников превысила 50%. При этом уровень комиссии демонстрирует восходящую динамику и за первое полугодие 2019 года оценивается в размере 68% страховой премии. На зарубежных рынках существуют прецеденты прямого вмешательства регуляторов в отношения между заемщиками, кредиторами и страховщиками с целью защиты интересов розничных клиентов. С учетом высокой стоимости страхования этот риск существует и на российском рынке. Высокая конкуренция между автостраховщиками может спровоцировать демпингМакроэкономические условия и рыночные факторы не способствуют росту автострахования, к которому относятся страхование наземного транспорта (автокаско), а также обязательное и добровольное страхование ответственности автовладельцев. Продажи новых автомобилей — ключевой фактор роста сегмента автокаско — снижаются в 2019 году как следствие сокращения государственного стимулирования авторынка и продолжающегося падения располагаемых доходов населения. Рисунок 5. Снижение продаж новых автомобилей ограничивает спрос на автострахование
Источник: АЕБ, расчеты АКРА На фоне ограниченного спроса ужесточается ценовая конкуренция между страховыми компаниями, что ведет к существенному ухудшению показателей операционной эффективности в сегменте автокаско. По оценкам Агентства, в первом полугодии 2019 года средняя страховая премия в расчете на один полис снизилась на 5% при росте среднего убытка на один полис на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим средний уровень комиссии увеличился с 20 до 23%. В результате в первом полугодии 2019 года средний комбинированный коэффициент вырос примерно на 0,1 и, скорее всего, уже находится на границе рентабельности. При этом поквартальная динамика этого показателя пока не свидетельствует о замедлении, что, по мнению АКРА, говорит о рисках появления демпинга в ближайшей перспективе. Высокая конкуренция также сдерживает рост тарифов по ОСАГО, который можно было ожидать в результате расширения тарифного коридора. Напротив, мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис при этом показатели убытков и комиссионных расходов, как минимум, не улучшаются, что служит дополнительным свидетельством обострения конкуренции среди автостраховщиков. Рисунок 6. Средняя премия по ОСАГО не растет несмотря на расширение тарифного коридора
Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА По мнению Агентства, в текущей ситуации на рынке определенное увеличение тарифов по ОСАГО становится неизбежным. Единственный вопрос, произойдет ли это после очередных шагов регулятора по либерализации ОСАГО или до? В сегменте ДМС зарождается перспективный трендПо мнению АКРА, сегмент ДМС может стать одним из главных драйверов устойчивого роста на российском рынке в долгосрочной перспективе. Ряд факторов может оказать благоприятное влияние на развитие данного сегмента:
Первым признаком ускорения развития сегмента ДМС, возможно, является существенное увеличение темпов роста страховых премий и количества заключенных договоров в первом полугодии 2019 года (11% и 32% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на прирост страховых премий негативно повлияло незначительное увеличение этого показателя по договорам лидера рынка ДМС — АО «СОГАЗ». Без учета показателей этой компании в первом полугодии 2019 года страховые премии выросли на 18%. Очевидно, что рост произошел не в сегменте крупных корпоративных программ, на которые традиционно приходится основная доля рынка ДМС, а в сегменте розничного страхования. Рисунок 7. Рост премий и количества заключенных договоров по ДМС в первом полугодии 2019 года может стать началом долгосрочной тенденции
Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА Проект реформы системы ОМС, который был представлен для обсуждения в этом году, предполагает существенное расширение роли страховых организаций. Они должны будут принять на себя страховой риск, который в настоящее время фактически лежит на плечах государства. Кроме того, значительно улучшится доступ страховых компаний к клиентам, что может быть использовано для продажи дополнительных услуг, в том числе в сегменте ДМС. Высокая социальная значимость системы ОМС и риски, связанные с ее изменением, пока не позволяют прогнозировать сроки реализации реформы. Также велика вероятность изменения принципов реформы при ее реализации. Тем не менее АКРА считает маловероятным, что система ОМС будет расширяться и включать в себя дополнительные услуги. Какова бы ни была будущая реформа, по мнению Агентства, она предоставит страховщикам в сегменте ДМС дополнительные возможности по развитию их бизнеса. Структура рынка меняется в пользу банковского канала и крупных страховых группОбъемы страховых премий по договорам, заключенным при посредничестве банков, демонстрируют быстрый рост уже более пяти лет. В результате по итогам 2018 года через банки было собрано свыше 37% общей суммы премии, что стало самым большим показателем среди всех каналов продаж. Несмотря на снижение объемов ИСЖ, доля банковского канала по итогам первого полугодия 2019 года превысила показатель аналогичного периода прошлого года. Доминирующее положение банков при реализации страховых услуг конечным потребителям укрепляется за счет сокращения долей традиционных каналов — агентских и офисных продаж. Эта тенденция может представлять угрозу для независимых страховых организаций, фактически лишающихся прямого доступа к своим клиентским базам и вынужденных платить высокую комиссию, чтобы остаться в списке партнеров банка. Рисунок 8. Доля банковского канала растет за счет сокращения агентских и офисных продаж
Источник: ЦБ РФ, расчеты АКРА Еще одной тенденцией рынка является повышение его концентрации, то есть увеличение доли премий, активов и капитала, приходящихся на крупнейшие страховые компании и группы. По итогам 2017 года на 10 крупнейших страховых групп приходилось 76% страховых премий, по итогам 2018 года этот показатель вырос до 80%, а по итогам первого полугодия 2019 года — до 81%. Данная тенденция поддерживается сделками слияния и поглощения, а также регуляторными мерами по увеличению уставных капиталов и повышению финансовой устойчивости. «Росгосстрах» хочет увеличить долю на рынке ОСАГО до 15% к концу 2020 г.
Страховой рынок | Анализ 2019🔍Рынок страховых услугПо итогам 2018 года прирост отрасли составил порядка 15 процентов, а выручка компаний стала больше на 13 процентов. Жалобы страховщиков на истощение капитала, однако не подтвердились, поскольку цифры показывают явное снижение объема выплат по страховым случаям, - почти на 7 процентов. В отрасли наметилась явная реструктуризация. Несмотря на агрессивную политику включения страховок в автокредитование, на первое место по содержанию этого сектора услуг вышло страхование жизни. Учитывая активную пропаганду частного финансового обеспечения и мощную поддержку государственного института прогнозы по отрасли на 2019 год – рост не менее 10 процентов. Стоит отметить и вмешательство корпоративного сектора. Правда, в компаниях модели страхования выглядят по-разному. Часть предприятий покрывает страховые вознаграждения за счет собственной прибыли, а часть обществ перекладывает эти расходы на своих сотрудников (например, «Газпром»).  Динамика рынка страхования 2018 года сменяется стагнацией. Потребители несколько переоценили свои возможности, появилась практика страховых выплат. Добровольное страхование автотранспорта перетекло в разряд обязательного ОСАГО, резко сократилось число договоров КАСКО. Все больше популярности приобретает страхование жизни. При этом страхователи все больше стремятся включить в контракты членов своих семей ввиду нестабильности в кризис и ухудшающейся экологии. С нижних позиций возвращается в отрасль страхование в поездках. Вывод этого вида страхования в онлайн финансирование добавил процент потребителя с наращиванием до минимальных 20% уже в первом квартале 2019 года. Несколько незаметным выглядит на фоне остальных страхование предпринимательских рисков. 🔴Отраслевые рискиБезусловное отношение страховых компаний к финансовому сектору ставит перед компаниями первоочередную задачу оценки рисков. Даже гиганты отрасли видят основную проблему в недооцененности страховых премий по ОСАГО. Динамика страхового рынка страхования сегодня показывает перевес выплат по этому виду договоров над выручкой. На помощь в этом направлении пришел регулятор. По инициативе ЦБ в 2019 году повышается диапазон базовых тарифов. Крайний правый предел увеличен до 20 процентов. Этот задел видится потребителям как фактически очередное повышение. Для страховых компаний это возможность регулировать убытки через корректировку своих тарифов. Работа регулятора в этом отношении продолжится. Рост же количества контрактов КАСКО пока что поддерживается программами франшизы с компенсацией до 20% финансовой нагрузки на плательщика сборов. 📖Как развивалось и поддерживалось российское страхование В отечественном страховом законодательстве явно прослеживается перенятие опыта европейских стран. Граждане и компании должны понимать, что государство не обладает возможностью, да и не обязано покрывать все риски, возникающие в результате снижения ответственности собственников имущества или техногенных факторов. Таким образом население все больше переводится на рельсы личного планирования финансов. Рейтинговым агентством AKPA уже опубликован перспективный прогноз структуры рынка страхования до 2022 года. Выглядит он следующим образом:  💻Электронное страхованиеАнализ показателей страхового рынка по видам страхования показывает новый и явный катализатор развития отрасли. Это заключение полисов через удаленные сервисы. Успешная практика ЕОСАГО натолкнула компании на выдачу электронных полисов по страхованию путешественников в поездках. Это действительно быстро и удобно. Правда, для того чтобы сравнить тарифы клиентам придется пройти большую часть процедуры оформления. В этом отношении «хромает» и ЕОСАГО, не представляющий прозрачной картины для соискателя. После запуска системы электронного страхования потребители получили в свое распоряжение оперативный сервис без очередей и зависимости от времени работы офисов. Компании в свою очередь увеличили выручку за счет относительно недорого содержания облачных сервисов. 👥Участники рынкаОценка современного состояния рынка страхования показывает активное участие государства в поддержке отечественных компаний и санации недобросовестных участников рынка. По итогам анализа динамики рынка в первом полугодии 2018 года ушли из отрасли 11 компаний. Устранение было самостоятельным, по больше части из-за нехватки собственного капитала на поддержание резерва. Учитывая равные условия для всех участников рынка, рейтинг страховщиков в 2019 году серьезно не изменится. Согласно практике, все новые игроки обладают серьезным капиталом и финансовой поддержкой. Примером таких участников является Сбербанк с выделенной группой ипотечного страхования. Результат появления сервиса «Клик дом» является закономерным, созданным под реалии и потребности клиентов. Лидером рейтинга остается долгое время остается «СОГАЗ» - дочерняя компания банковской структуры «Газпромбанк». За ним следуют три аналогичных предприятия, созданных кредитными институтами. Это ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ страхование» и АО «АльфаСтрахование». На четвертом и пятом местах по объемам привлеченных страховых премий сохраняют позиции чисто страховые компании «Ресо» и «Ингосстрах». Замыкает десятку лидеров ООО СК «РГС-жизнь».  Рынок российского страхования к 2019 году все больше приобретает европейскую модель, приобщается к единой финансовой системе. Для обеспечения рисков гражданам и бизнесу нужно думать самостоятельно. Для этого страховщики и государственный институт разработали все необходимые возможности и инструменты. анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 годуПовышение тарифов ОСАГО спасло рынок от неконтролируемого распада, признаки которого были заметны уже в 2014 году. Вслед за ростом реальной убыточности (до 103-105% по итогам 2014 года), надежные игроки сворачивали продажи полисов страхования автогражданской ответственности. Повышение тарифов позволит рынку избежать ухудшающего отбора – убыточность, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101%, убытки страховщиков от операций по ОСАГО будут минимальны. При этом заметно улучшится качество урегулирования убытков, вырастут выплаты потерпевшим, сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов и своевременно их корректировать в зависимости от изменения средней стоимости автозапчастей, практики принятия судебных решений и параметров убыточности. При этом крайне важно не допустить рост мошенничества при введении электронного ОСАГО. В 2014 году ситуация в сегменте ОСАГО была критической - убыточность превысила 100%-ый уровень, крупнейшие страховщики сокращали свое присутствие на рынке. Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, составил 103-105%. В 2014 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала половина из топ-20 компаний сегмента: Страховая группа МСК, «Альянс», Цюрих, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, МАКС, ВСК и Энергогарант. В 2013 году лишь 3 компании из топ-20 продемонстрирвали сокращение взносов в ОСАГО – Ингосстрах, Югория и Росгосстрах. С учетом повышения тарифов и изменения территориальных коэффициентов в 2015 году ситуация на рынке ОСАГО стабилизируется, убытки страховщиков будут минимальны. Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году составит 101% (в случае, если бы тарифы не были повышены вслед за увеличением лимитов, значение показателя превысило бы 140%, последовал бы неконтролируемый распад рынка). Заметно улучшится и ситуация на региональных рынках ОСАГО - трудности с приобретением полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности сократятся. В 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации с учетом возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырастет (значение показателя будет равно 102%), страховые компании вновь начнут получать убытки по ОСАГО. В случае реализации негативного прогноза, при значительном спаде продаж автомобилей, реальная убыточность по ОСАГО вырастет еще сильнее – на рынке вновь начнется кризис. Кроме того, повышение лимитов по ОСАГО окажет негативное влияние на темпы прироста ДСАГО и страхование автокаско. Изменение функционирования рынка ОСАГО в результате принятых поправок будет иметь положительные последствия для граждан. Выплаты потерпевшим в результате ДТП вырастут, люди смогут восстановить поврежденное имущество и здоровье. Ожидается также, что выплаты по ОСАГО будут производиться в большинстве случаев своевременно. Заметно сократятся проблемы с урегулированием убытков в виду возобновления работы закрытых ранее пунктов урегулирования убытков. Потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж. Сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Кроме того повысится финансовая устойчивость рынка за счет увеличения присутствия надежных компаний. Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов и своевременно их корректировать. Необходимость повышения тарифов и уровень их повышения зависит от следующих факторов:
От результатов введения электронного полиса ОСАГО зависит развитие ситуации на рынке. В случае, если удастся избежать мошеннических действий (например, введение некорректных данных о водителе с целю не применять повышающий коэффициент и др.), убыточность в 2015-2016 годах останется на прогнозном уровне 100-102%. При этом в будущем стоит ожидать сокращения убыточности за счет оптимизации расходов страховщиков по заключению договоров ОСАГО. Если же число полисов, оформленных с нарушениями, возрастет, то убыточность ОСАГО вырастет уже в 2015 году. Кроме того, за счет появления сайтов-агрегаторов растет риск перераспределения долей рынка ОСАГО от крупных и надежных компаний к страховщикам, чья финансовая устойчивость находится на невысоком уровне. Доступность полисов таких компаний повысится за счет реализации их через сеть Интернет. При этом привлекательность для клиентов будет высока за счет предложения такими компаниями минимальных тарифов. С учетом обязательности прямого урегулирования убытков, при наступлении страхового события страхователи, которые при покупке полиса не обращали внимания на финансовую устойчивость страховщика, а ориентировались лишь на минимальную цену, могут столкнуться с трудностями в получении выплат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
