Расчет страховой премии КАСКО 8-926-187-79-27 auto-insure.ru.
АВТО страхование +




Коэффициент убыточности осаго по годам


Убыточность ОСАГО в России ведет к кризису — журнал За рулем

Коэффициент убыточности по ОСАГО в среднем по России достиг 100%, а в четырех регионах — Камчатском крае, Амурской, Ульяновской и Мурманской областях — преодолел 120%. Эксперты утверждают, что при убыточности свыше 140% страховые компании откажутся от обязательной «автогражданки». Чтобы избежать кризиса, нужно пересмотреть региональные коэффициенты ОСАГО в 63 регионах.

осаго

Средняя убыточность ОСАГО в России преодолела порог в 100%, сообщает со ссылкой на рейтинговое агентство «Эксперт РА» портал Banki.ru. При этом убыточность обязательной «автогражданки» свыше 100% по итогам 2013 года была зафиксирована в 23 регионах РФ, а в четырех субъектах (Камчатский край, Амурская, Ульяновская и Мурманская области) этот показатель превысил 120%.

Материалы по теме

По информации «Эксперта РА», аналогичная ситуация сложилась в таких регионах, как Волгоградская, Ивановская и Челябинская области, Адыгея, Мордовия и Чувашия. Чтобы свести концы с концами, в этих и других субъектах РФ, как считают эксперты, необходимо пересмотреть региональные коэффициенты. Речь идет о повышении территориальных коэффициентов в 2 раза.

Эффект от повышения базового тарифа ОСАГО, которое действует с октября 2014 года, даст лишь небольшую паузу перед системным кризисом отрасли, который, как утверждает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев, разразится уже в 2015 году.

Согласно выводам экспертов, территориальные коэффициенты ОСАГО следует повысить Москве, а также в Новосибирской и Тюменской областях. При этом в 17 регионах коэффициент убыточности не достиг критических значений, а в Дагестане, Чеченской республике, в Чукотском АО, на Алтае и в Якутии не превысил 70%. Не нуждаются в повышении территориальных коэффициентов также Московская, Ленинградская, Тверская, Сахалинская области, Ингушетия.

Напомним, в ноябре 2014 года Российский союз автостраховщиков написал в Центробанк письмо, в котором предлагал повысить территориальные коэффициенты ОСАГО для ряда убыточных регионов.

Материалы по теме

Пока регулятор рынка обдумывает ситуацию, страховщики ОСАГО из-за убытков покидают самые сложные регионы. В результате автомобилистам все труднее приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности, не говоря уже о получении компенсации после ДТП.

В частности, в 1-м полугодии 2014 года, как установило агентство «Эксперт РА», у СГ «МСК» темпы прироста взносов по ОСАГО упали на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у «Ингосстраха» — на 30%, у СК «АльфаСтрахование» — на 24%. Снижение на 17–23% демонстрируют и другие страховщики из числа ведущих по ОСАГО.

По мнению представителей страховых компаний, которое приводит портал Banki.ru, только лишь пересмотра региональных коэффициентов для стабилизации ситуации будет недостаточно: одной из причин высокой убыточности ОСАГО они считают деятельность так называемых автоюристов.

Напомним, глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Павел Бунин заявил, что в связи с  повышением лимитов выплат по ОСАГО (с 1 октября 2014 года — по железу, с апреля 2015 года — по жизни и здоровью) дефицит тарифа в ОСАГО составит 56%. При этом Центробанк уже увеличил на 23–30% базовый тариф ОСАГО и сможет в 2015 году два раза поменять как ставку, так и  коэффициенты ОСАГО.

Страховая убыточность

Сущность страховой убыточности

Убыточность страховой деятельности является показателем эффективности деятельности страховщика по различным видам страхования, который рассчитывается для совокупности видов страхования или в разрезе каждого вида в отдельности.

Порядок расчета страховой убыточности определяется базой расчета: адеррайтинговый, календарный год деятельности, или год наступления убытка (страховой случай):

  1. Расчет по андеррайтинговому году основан на вычислении отношения суммы совершенных страховых выплат и рассчитанного резерва убытков (в том числе резерва произошедших и не заявляемых убытков), к начисленной (заработанной или уплаченной) страховой премии.
  2. Расчет по календарному году основан на вычислении отношения, числителем которого является сумма резервов страховых выплат или убытков (рассчитываемая на начало календарного года) и страховых выплат (во время календарного года) за вычетом резервов страховых выплат (убытков) к концу календарного года, а знаменателем — страховая премия, заработанная в течении календарного года.
  3. Для расчета по году наступления убытка вычисляется отношение, при этом в роли числителя выступает сумма страховых выплат по страховым случаям, которые наступили в календарном году, сумма страховых резервов по убыткам, совершившимся в календарном году, а за знаменатель принимается сумма заработанной страховой премии в календарном году.

Замечание 1

В зависимости от используемой при оценке страховой убыточности методики существенно различаются и получаемые результаты рентабельности операций страхования и эффективность страховой деятельности, что следует особенно принимать во внимание управленческому персоналу страховых компаний в процессе формирования инвестиционного и страхового портфеля.

Относительный показатель страховой убыточности

Среди российских экономистов в основе оценки и анализа результата страховых операций компаний-страховщиков лежит использование относительного показателя убыточности страховых операций.

Определение 1

Относительный показатель страховой убыточности представляет собой отношение суммы страховых выплат и денежных средств, которые направляются страховщиком в текущем отчетном периоде на увеличение объемов страховых резервов к величине заработанных страховых премий отчетного периода.

Следует отметить, что рассчитанный подобным способом относительный показатель страховой убыточности значительно искажает реальный результат страховой деятельности и эффективность ее управления. Это связано с тем, что применяемая методика его расчета не учитывает данные относительно значительных расходов и затрат, которые осуществляет страховщик в процессе исполнения обязательств по заключенным договорам страхования. Поэтому большая значимость на практике при оценке результатов реализации отдельных учетных категорий договоров страхования, классифицируемых в соответствии с их специализацией на страхование, отличающееся от страхования жизни, и собственно страхование жизни отводится соответствующим комбинированным показателем страховой убыточности.

Согласно рекомендациям международной системы регулирования страхования коэффициент страховой убыточности определяется как отношение суммы убытков и расходов для их урегулирования (осуществленных в отчетном периоде) к заработанной страховой премии. Уровень страховых выплат и расходов по урегулированию убытков относится к главным факторам, воздействующим на размер прибыли по страховым операциям. Поэтому данный показатель, соизмеряющий убытки и расходы с объемом полученных взносов по договорам страхования, в мировой практике используется для сопоставления похожих линий страховой деятельности по направлениям бизнеса.

Убыточность по операциям, отличным от страхования жизни

Для страхования иного, чем страхование жизни, который принято относить к рисковым видам страхования формирование комбинированного показателя для оценки уровня расходов на осуществление таких видов страхования подразумевает определение доли расходов на ведение страховых дел с одного рубля доходов, получаемых от операций по рисковым видам страхования.

Данный комбинированный показатель дает более точную характеристику результатов деятельности страховой компании от осуществления рисковых видов страхования.

Комбинированный показатель убыточности по операциям, отличным от страхования жизни представляет собой сумму коэффициента удельного веса расходов на ведение страхового досье и уровня произведенных страховых выплат.

Убыточность по операциям страхования жизни

По операциям страхования жизни с помощью комбинированного показателя оценивается уровень тех расходов, которые осуществляет страховая компания при выполнении таких договоров, с каждого рубля доходов от операций страхования жизни. В данном случае комбинированный показатель убыточности по операциям страхования жизни рассчитывается также, как и в случае иных видов страхования, однако коэффициенты корректируются на сумму изменения резерва по операциям страхования жизни, не учитывая прирост за счет установленных норм доходности инвестированных денежных средств.

Анализ комбинированного показателя убыточности:

  1. В случае, если при расчете выявлено, что совокупный размер комбинированного показателя расходов страховщика не превышает единицу, то есть ведение страховой деятельности за анализируемый период было убыточным, то необходимо провести анализ возможности покрытия убытков от страховой деятельности за счет доходов от инвестиционной деятельности. Для этого удобно использовать аналитический показатель рентабельности страховой деятельности, который учитывает уровень инвестиционных доходов.
  2. Данный комбинированный показатель может стать дополнением анализа рентабельности страховой организации, который дает оценку соотношения инвестиционных доходов и убытков от ведения страховых операций, которые также могут быть покрыты за счет дохода от инвестиционных вложений.

Замечание 2

Независимо от вида страхования, для цели формирования положительных итоговых финансовых результатов (прибыль страховой организации) показатель рентабельности осуществления страховой деятельности, учитывающий инвестиционный доход, должен принимать значение выше единицы.

анализ убыточности и адекватности тарифов в 2015 году

Повышение тарифов ОСАГО спасло рынок от неконтролируемого распада, признаки которого были заметны уже в 2014 году. Вслед за ростом реальной убыточности (до 103-105% по итогам 2014 года), надежные игроки сворачивали продажи полисов страхования автогражданской ответственности. Повышение тарифов позволит рынку избежать ухудшающего отбора – убыточность, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году  составит 101%, убытки страховщиков от операций по ОСАГО будут минимальны. При этом заметно улучшится качество урегулирования убытков, вырастут выплаты потерпевшим, сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов и своевременно их корректировать в зависимости от изменения средней стоимости автозапчастей, практики принятия судебных решений и параметров убыточности. При этом крайне важно не допустить рост мошенничества при введении электронного ОСАГО.

В 2014 году ситуация в сегменте ОСАГО была критической - убыточность превысила 100%-ый уровень, крупнейшие страховщики сокращали свое присутствие на рынке. Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, учитывающий расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, составил 103-105%. В 2014 году отрицательную динамику взносов по ОСАГО показала половина из топ-20 компаний сегмента: Страховая группа МСК, «Альянс», Цюрих, АльфаСтрахование, Ингосстрах, Согласие, Группа Ренессанс Страхование, МАКС, ВСК и Энергогарант. В 2013 году лишь 3 компании из топ-20 продемонстрирвали сокращение взносов в ОСАГО – Ингосстрах, Югория и Росгосстрах.

С учетом повышения тарифов и изменения территориальных коэффициентов в 2015 году ситуация на рынке ОСАГО стабилизируется, убытки страховщиков будут минимальны. Реальная убыточность страховщиков, учитывающая расходы на ведение дела, отчисления в РСА, изменения резервов убытков и выплаты по суду, в 2015 году  составит 101% (в случае, если бы тарифы не были повышены вслед за увеличением лимитов, значение показателя превысило бы 140%, последовал бы неконтролируемый распад рынка). Заметно улучшится и ситуация на региональных рынках ОСАГО -  трудности с приобретением полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности сократятся. В 2016 году в условиях стабилизации экономической ситуации с учетом возможной актуализации справочника средней стоимости запчастей, материалов и ремонта, реальная убыточность страховщиков вырастет (значение показателя будет равно 102%), страховые компании вновь начнут получать убытки по ОСАГО. В случае реализации негативного прогноза, при значительном спаде продаж автомобилей, реальная убыточность по ОСАГО вырастет еще сильнее – на рынке вновь начнется кризис. Кроме того, повышение лимитов по ОСАГО окажет негативное влияние на темпы прироста ДСАГО и страхование автокаско.

Изменение функционирования рынка ОСАГО в результате принятых поправок будет иметь положительные последствия для граждан. Выплаты потерпевшим в результате ДТП вырастут, люди смогут восстановить поврежденное имущество и здоровье. Ожидается также, что выплаты по ОСАГО будут производиться в большинстве случаев своевременно. Заметно сократятся проблемы с урегулированием убытков в виду возобновления работы закрытых ранее пунктов урегулирования убытков. Потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж. Сократится переплата за полис ОСАГО по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Кроме того повысится финансовая устойчивость рынка за счет увеличения присутствия надежных компаний.

Для долгосрочной стабилизации ситуации на рынке ОСАГО необходимо проводить ежегодный мониторинг достаточности тарифов и своевременно их корректировать. Необходимость повышения тарифов и уровень их повышения зависит от следующих факторов:

  • Изменение средней стоимости запчастей, материалов и ремонта в справочнике.
  • Изменение судебной практики (развитие ситуации с переуступкой пострадавшими прав требования к виновникам ДТП юристам).
  • Изменение реальной убыточности ОСАГО за счет изменения других ключевых параметров рынка.

От результатов введения электронного полиса ОСАГО зависит развитие ситуации на рынке. В случае, если удастся избежать мошеннических действий (например, введение некорректных данных о водителе с целю не применять повышающий коэффициент и др.), убыточность в 2015-2016 годах останется на прогнозном уровне 100-102%. При этом в будущем стоит ожидать сокращения убыточности за счет оптимизации расходов страховщиков по заключению договоров ОСАГО. Если же число полисов, оформленных с нарушениями, возрастет, то убыточность ОСАГО вырастет уже в 2015 году. Кроме того, за счет появления сайтов-агрегаторов растет риск перераспределения долей рынка ОСАГО от крупных и надежных компаний к страховщикам, чья финансовая устойчивость находится на невысоком уровне. Доступность полисов таких компаний повысится за счет реализации их через сеть Интернет. При этом привлекательность для клиентов будет высока за счет предложения такими компаниями минимальных тарифов. С учетом обязательности прямого урегулирования убытков, при наступлении страхового события страхователи, которые при покупке полиса не обращали внимания на финансовую устойчивость страховщика, а ориентировались лишь на минимальную цену, могут столкнуться с трудностями в получении выплат.

Бенчмарки страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО

На первый взгляд, убыточность-нетто операций ОСАГО (отношение произошедших убытков и заработанной страховой премии) находится на приемлемом уровне. По данным из выборки «Эксперт РА» убыточность-нетто в 2012 году составила 58,7%, за 9 месяцев 2013 года она выросла до 61,5%.

Таблица. Усредненный показатель убыточности ОСАГО

Вид страхования

Коэффициент убыточности, %

Коэффициент расходов (без управленческих расходов), %

Комбинированный коэффициент убыточности, %

2012 год

58,7

21,5

80,2

1-е полугодие 2013 года

59,3

23,9

83,2

9 месяцев 2013 года

61,5

24,1

85,6

Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности страховых компаний

Но с другой стороны, возросшие судебные расходы лишь частично учитываются в выплатах. Не всегда страховые компании могут разделить штрафы и выплаты по ОСАГО, взысканные по суду. В итоге заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности-нетто.

Тем не менее, эти расходы существенны. Опрошенные «Экспертом РА» страховщики оценивают прирост расходов в связи с решениями Верховного Суда на уровне 10-15% (от 1 до 60% в зависимости от компании).

По мнению опроса топ-менеджеров российского страхового рынка, проведенного на форуме «Будущее страхового рынка» от 20 ноября 2013 года, значение комбинированного коэффициента убыточности с учетом судебных расходов существенно превышает 100% (по отчетости – 98,8%). 35% участников опроса считают что он находится в итнервале от 103 до 107%, еще 40% опрошенных – что он превышает 107%.

 

 

Таким образом, по оценкам «Эксперта РА», убыточность ОСАГО с учетом выплат по суду, судебных издержек и штрафов по итогам 1 полугодия 2013 года превысила 70%.

Динамика коэффициента убыточности-нетто ОСАГО

 

 

Показатели рентабельности и убыточности бизнеса страховщиков ОСАГО в 2013 году ухудшились. В первую очередь это касается компаний, имеющих высокую долю ОСАГО в своих страховых портфелях.

Таблица. Динамика ключевых финансовых показателей страховых компаний

9 мес 2012

2012

1 ПГ 2013

9 мес 2013

Страховые компании (выборка из 95 страховщиков non-life)

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %

99,3

98,9

98,8

99,6

Рентабельность собственных средств, %

8,9

8,8

4,3

5,0

Страховщики ОСАГО (выборка из 61 компании)

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %

100,3

100,3

99,3

100,2

Рентабельность собственных средств, %

11,0

10,0

3,9

4,3

Страховщики ОСАГО с долей ОСАГО в страховых портфелях более 33% (выборка из 13 компаний)

Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (с учетом суброгации), %

100,4

101,8

99,0

101,1

Рентабельность собственных средств, %

4,2

2,8

1,9

2,5

Источник: «Эксперт РА»

По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2013 года для всех компаний составил 99,6%, для компаний, имеющих лицензию на ОСАГО – 100,2%, для компаний с долей ОСАГО более 33% - 101,1%.

 

 

По итогам 9 месяцев 2013 года рентабельность собственных средств страховщиков с долей ОСАГО в страховом портфеле более 33% оказалась в 2 раза меньше аналогичного показателя по рынку в целом (2,5 против 5%).

 

 

Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО превысил 118%

Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО по итогам второго квартала 2017 г. вырос на четверть и достиг 118,5%. Это следует из обзора ключевых показателей страховщиков, опубликованного Банком России.

При этом коэффициент убыточности по ОСАГО (отношение суммы убытков и расходов на урегулирование убытков к сумме полученной премии) вырос на 26,4 п.п. по сравнению с показателем второго квартала 2016 г. ‒ до 101,8%. Коэффициент расходов (отношение административных расходов к полученной премии) прибавил 0,4 п.п. и составил 16,8%.

 

Согласно обзору, ОСАГО по-прежнему остается крупнейшим сегментом рынка (61 млрд р. премии за второй квартал). Премия уменьшились на 4,4% по отношению к показателю второго квартала 2016 г. ‒ при том, что количество новых заключенных договоров ОСАГО выросло на 9,5%. Размер средней страховой премии за год сократился на 12,7% до 5,1 тыс. р. во втором квартале 2017 г.

 

На ОСАГО по-прежнему приходится максимальная доля выплат ‒ 34%. Прирост выплат во втором квартале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлился на 20,9 п.п. и составил 22,8%. Средняя выплата по ОСАГО выросла за год на 11,7 тыс. р. до 70,2 тыс. р. по итогам второго квартала 2017 г. Основной объем составили выплаты по имуществу (98,3% выплат по ОСАГО за второй квартал 2017 г., 94,0% во втором квартале 2016 г.). Выплаты по вреду жизни и по вреду здоровью составили 0,8% и 0,9% соответственно (2,7% и 3,3% во втором квартале 2016 г.). 

 

Компании, в портфеле которых доля автострахования превышает 50% объема премии, показали наибольшую убыточность среди специализированных страховщиков (63,6% на фоне среднерыночного показателя 56,4%). Их комбинированный коэффициент убыточности составил 103,6%. ЦБ РФ также отмечает, что данная группа страховщиков пытается компенсировать убыточность путем сокращения расходов на ведение дела (их коэффициент расходов составляет 40% на фоне среднерыночного 41%).

Из-за роста убыточности ОСАГО его тарифы могут увеличиться

О возможном росте цены полиса «автогражданки» предупреждают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства.

По прогнозам аналитиков АКРА, на которые ссылаются «Ведомости», в скором времени компенсировать убытки ОСАГО за счёт продаж услуг по другим видам страхования станет невозможным. Эксперты отмечают, что средний размер убытка в «автогражданке» без учёта расходов на ведение дела за последние два года вырос с 65% до 78%. В случае, если активность автоюристов к первому кварталу 2017 года не снизится, то показатель может вырасти до 94%.

В числе факторов, влияющих на рост убыточности этого вида страхования, расширение повышенных в октябре и апреле 2014 года лимитов выплат по имуществу и жизни, а также увеличение цен на запчасти и проведение ремонтных работ, которое было вызвано ослаблением рубля. Отмечается, что комбинированный коэффициент убыточности (ККУ) составит в скором времени 118%, тогда избежать повышения тарифов будет невозможно.

Как рассказал эксперт АКРА Алексей Бредихин, ОСАГО уже сейчас не является источником прибыли для страховщиков. Отмечается, что ККУ по полисам, проданным в период с января по март текущего года, уже сейчас составляет у разных компаний 101 – 112%. Издание отмечает, что опрошенные представители страховых компаний, ведущих деятельность в РФ, соглашаются с тем, что убыточность по «автогражданке» в среднем по рынку приблизилась к 100%.

Отметим, базовый тариф ОСАГО был увеличен на 40 – 60% весной прошлого года. Тогда это вызвало недовольство автомобильного сообщества, увеличилось число тех, кто решил просто не покупать полис, а также заметно возросло количество фальшивых документов на рынке. В итоге для защиты от мошенников было решено ввести новый бланк, который куда сложнее будет подделать. Ранее портал «Колёса.ру» показывал эскиз будущих розовых страховых полисов.


Смотрите также